🏡 Back Home

⬆:: Дашборд HR
⬅::
📅:: 2023-02-07

ОБ - Дашборды для HR

Содержание курса

Рис - ОБ - Дашборды для HR - содержание.png

Формат курса "Дашборды для HR"

Даты доступа к материалам курса - согласно вашему тарифу.

В эти даты вы можете заниматься в любое удобное время, фиксированного графика нет. Проходите уроки последовательно.

Проходите уроки последовательно. Обязательно выполняйте практические работы и доработки по рекомендациям куратора. На курсе есть стоп-уроки (отмечены красной стрелкой слева), после отправки задания вам открывается следующий за ним урок. Задания, отмеченные синей стрелкой слева - практические, в них необходимо повторить действия лектора по видео-инструкции.

Добро пожаловать на курс: https://www.youtube.com/watch?v=KURNQTt_ZBs

Каталог HR-дашбордов

Дшборды каталога реализованы в Power BI, главная суть каталога - дать понимание структуры дашбордов, показать наглядно на примерах идеи по визуализации HR-метрик. После курса вы научитесь создавать такие же структурные аналитические дашборды.

Запись вебинара "Успешная карьера HR-эксперта"

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=uLr1-8JOKc8

Модуль 1. Общие HR-метрики

6 уроков. Разберем общие метрики, укомплектованность, приемы и увольнения, текучесть, макет дашборда "Обеспеченность персоналом"

Рис - ОБ - Дашборды для HR - содержаниеМ1.png

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики.png
Все HR метрики можно разделить на 2 группы:

Укомплектованность персонала

= фактическая численность сотрудников / плановое количество сотрудников по штатному расписанию
(показатель ниже не в чел., а в %)
Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики - Укомплектованность персонала.png

Укомплектованность по подразделениям (сортировать по увеличению показателя)

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики - Общая Укомплектованность персонала.png

Общая и фактическая укомплектованность:

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики - Общая и фактическая Укомплектованность персонала.png

Метрики движения персонала (приемы и увольнения).

Если мы смотрим данные по приему-увольнению - то видим ситуацию.

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики - Движение персонала.png
Но чтобы она была более показательной - мы совмещаем ее с общей укомплектованностью.
И вот здесь уже можем увидеть, какая на самом деле ситуация.
Например, в первом отделе нет приемов и увольнений, но и укомплектованность ниже 100%.
Отдел 6 - большая численность персонала и большая нехватка, несмотря на приемы.
Отдел 7 - много увольнений, но были плановые увольнения, так как укомплектованность 100%.

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики - Движение персонала и укомплектованность.png

Текучесть персонала

= сотрудники покинули компанию / ссч (все это за выбранный период)

Текучесть в разных разрезах:

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики - текучесть персонала.png

В примере ниже: проблема на складах.

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики - текучесть - пример 1.png
Но при детальной разбивке видно, что проблемы у линейных руководителей - очень высокая текучесть (не заметна при обобщении по складу)

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики - текучесть пример 2.png

ССЧ - среднесписочная численность

Среднесписочная численность за год - это сумма среднесписочных в каждом месяце, деленная на 12.
Внутри месяца показатель считается аналогично.
! Запросы на расчет и требования к ним в разных компаниях разные, мы выбрали и показали один из возможных вариантов

Макет дашборда и заключение

Основные показатели на дашборде - позволяют понять ситуацию в компании

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Дашборд - Обеспеченность персоналом.png

Шаги для работы с HR данными:

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Дашборд - Шаги построения дашборда.png

Аудит системы HR-метрик

📄 Чек-лист аудита системы hr-метрик.xlsx
💬 М1 - комментарии - Аудит системы HR-метрик-2023-02-07_10_06.pdf
✅ Ответила на вопрос аудита

Проведите аудит своих HR-метрик
Почему полезно провести такой аудит?
Все вокруг говорят о предиктивной hr-аналитике, data-driven решениях по персоналу, интерактивных hr-дашбордах и эффективных hr-процессах.
Но все это начинается с обычного сбора данных, определения ключевых показателей эффективности и постепенного выстраивания системы нужных и актуальных в данный момент времени именно для Вашей компании hr-метрик.

Есть много метрик:

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Общие HR метрики.png

Чтобы систематизировать эти знания и провести быстрый аудит готовности к принятию решений на основе данных в направлениях hr Вашей компании предлагаем воспользоваться нашим чек-листом.
В чем выгода?

  1. Провести быстрый аудит и посмотреть на свою ситуацию системно
  2. Сразу наметить первые дальнейшие шаги для развития ситуации

Наш опыт показывает:

Модуль 2. Создаем HR-дашборд в Excel

8 уроков. Чекризова Александра. Создадим дашборд "Анализ причин увольнения сотрудников": от сводных таблиц, настройки диаграмм, срезов до оформления стиля чистовика.

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Модуль 2 - содержание.png

Урок 1. Что такое дашборд

Разберем, что такое дашборд, и чем он отличается от обычного отчета

Дашборд#Определение (от англ. dashboard - приборная панель) - визуальное представление наиболее важной информации, сгруппированной по смыслу на одном интерактивном экране так, чтобы ее было легко понять.

В верхней части - легко понимаемые показатели без пояснений.
Пример в Power BI

Рис - ОБ - Дашборды для HR - пример дашборда - общие показатели.png

Пример в Excel:

Рис - ОБ - Дашборды для HR - пример дашборда - общие показатели excel.png

Уровни информации на дашборде:

Рис - ПА - Уровни информации для дашборда.png

Урок 2. Обзор дашборда и сводные таблицы

📄 М2-2-Исходные данные .xlsx

1️⃣ Планирование.
Диаграммы для отчета:

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Дашборд по движению персонала.png
Рис - ОБ - Дашборды для HR - исходные данные для дашборда - не подходят 1.png

Такие таблицы не подходят для создания дашборда (несколько уровней группировки, объединенные ячейки, повторение столбцов принято и уволено), печатная форма, не Структурированные данные
Рис - ОБ - Дашборды для HR - исходные данные для дашборда - не подходят 2.png

Рис - ОБ - Дашборды для HR - исходные данные для дашборда - не подходят 3.png

Вот такие структурированные данные нам подходят [[Рис - плоский формат таблицы.png]]:

Рис - ОБ - Дашборды для HR - исходные структурированные данные для дашборда - подходят.png

2️⃣ Создаем Сводная таблица. (важно при копировании выделить всю сводную таблицу).
3️⃣ Создаем Сводная диаграмма.

Добавление вычисляемого поля:
Анализ сводной таблицы -> Поля, элементы и наборы -> Вычисляемое поле
Рис - ОБ - Дашборды для HR - сводная таблица - вычисляемое поле.png

Форматирование всех данных в столбце сводной таблицы:
Двойное нажатие на заголовке столбца -> Числовой формат -> выбор формата

Рис - ОБ - Дашборды для HR - сводная таблица - формат значений в столбце.png

4️⃣ Заменить "Сумма по полю" в сводных таблицах, чтобы не было в названиях.

Комментарий про разный подход к расчету Текеучести и ССЧ:

Рис - ОБ - Дашборды для HR - комментарий - расчет текучести и ссч.png

Настройка диаграмм

1️⃣ Диаграмма Приняты-Уволены

Рис - накопительная диаграмма - подписи внизу.png|500

Рис - ОБ - Дашборды для HR - диаграмма движение персонала - результат.png

2️⃣ Укомплектованность

Рис - ОБ - Дашборды для HR - диаграмма укомплектованность - результат.png

3️⃣ Численность по подразделениям

4️⃣ Текучесть

Срезы, итоги и чистовик

Рис - excel - срезы - меню связи с отчетами.png

Чтобы скрыть несуществующие параметры - можно поставить галочку в настройках среза:

Рис - excel - срезы - скрыть параметры без значений в настройках среза.png

Рис - ОБ - Дашборды для HR - подготовка заготовки чистовика дашборда.png

Рис - ОБ - Дашборды для HR - мой вариант дашборда - модуль 2.png

Отчет о выполнении задания:

Рис - ОБ - Дашборды для HR - мой вариант дашборда - комментарий к модулю 2.png

Знакомство с Power Query, преобразование месяцев

Преобразование таблицы по месяцам - в структурированную таблицу.

  1. убрать объединяющие ячейки.
  2. преобразовываем в диапазон, загружаем в Power Query
  3. выделяем месяцы, выбираем "Преобразовать" -> Отменить свертывание столбцов
  4. переименовываем столбцы
  5. Сохранить и загрузить в сводную таблицу
  6. При добавлении данных в исходную таблицу -> Обновить все - данные будут добавляться в сводную.
  7. Лучше сделать заготовку таблицы сразу на год, чтобы в нее добавлять данные (а не столбцы)

Рис - PowerQuery - отменить свертывание столбцов.png

Результат:

Рис - PowerQuery - отменить свертывание столбцов - результат.png

Слияние запросов

Рис - ОБ - Дашборды для HR - подготовка таблицы - удаление итогов для отправки в PowerQuery.png|300

Рис - ОБ - Дашборды для HR - подготовка таблицы - powerquery - отмена свертывание других столбцов.png

Дублируем запрос и переделываем его для уволенных (вручную переименовываем столбцы, а остальное остается таким же, что и для принятых).

Запрос ССЧ -> Слияние по Подразделению, должности, месяцу - с принятыми и с уволенными.

Рис - ОБ - Дашборды для HR - подготовка таблицы - powerquery - слияние 2х таблиц.png

В результате в первом запросе появились принятые и уволенные.

Рис - ОБ - Дашборды для HR - подготовка таблицы - powerquery - результат слияния 3х запросов - модуль 2 урок 6.png

⚪Построение аналитического дашборда - Анализ причин увольнения сотрудников

📄 М2-7-Данные по увольнениям.xlsx

⚪Выравнивание чистовика

Модуль 3. Метрики эффективности HR-процессов

6 уроков. Метрики подбора, метрики обучения, макет дашборда "Подбор персонала"

Модуль 4. Метрики эффективности HR-функции

6 уроков. Макет дашборда "Управление премиальным ФОТ". Бизнес-контекст

Модуль 5. Отчеты vs. Дашборды

4 урока. Чекризова Александра. Создадим резюме годового отчета по персоналу. Разберем решения кейсов "Анализ NPS" и "Кадровые изменения"

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Модуль 5 - содержание.png

Типология корпоративных отчетов

Вид отчета зависит от целевой аудитории отчета - того человека, который будет делать выводы на основе данных отчета. Посмотрите видео и изучите типы отчетов.

Три вида отчета:
  1. Оперативный отчет - самый низкий уровень информации, первичные данные в виде таблиц / выгрузки из базы данных.
  2. Аналитический отчет - формируется на основе оперативных данных, содержат метрики, элементы визуализации и интерактива. Это уровень дашбордов.
  3. Стратегические отчеты показывают “картину в целом”, отображают данные просто и лаконично, укрупненно. Целевая аудитория стратегического отчета - ТОП-менеджмент. Обычно в виде презентаций. Может быть интерактивный дашборд с основными КПР, доступный на мобильном телефоне.

Рис - ОБ - Дашборды для HR - типология корпоративных отчетов.png

Кейс “Анализ NPS”

Опрос NPS - опрос удовлетворенности сотрудников. Насколько вы готовы порекомендовать работу в нашей компании... (по 10-бальной системе).

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Модуль 5 - Измерение лояльности сотрудников - опрос NPS.png

До переработки:

(был аналитическим отчетом, можно провалиться до детализации и ответов, но не попал в аудиторию, руководителю ничего не понятно.)

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Как выглядел отчет До внесения изменений.png

После переработки:
Рис - ОБ - Дашборды для HR - Как выглядел отчет После внесения изменений.png
🔑 Важно для руководителя сначала создать Стратегический отчет (все понятно с одного взгляда), и только потом переходить к более детальным аналитическим отчетам.

Что было сделано

Кейс "Годовой отчет”

📄 М5-3-Годовой отчет по персоналу.xlsx

📄 М5-3-Чек-лист оформления отчета по заданию "Годовой отчет".xlsx
Узнаете, какие показатели важны бизнесу. Разбор кейса про кадровые изменения

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Годовой отчет по персоналу - модуль 5 - до.png

❓ И что? Насколько изменилась ситуация? Где проблемы? Что делать?
(показатели стаж-возраст-пол - бизнесу обычно не интересны)

Не хватает:

Pasted image 20230208125356.png

⚪Задание Годовой Отчет

На основе описания и данных в файле вам нужно спроектировать наглядное резюме годового отчета. Вы можете сделать один слайд в Power Point, или в Excel, или просто от руки на листе бумаги - зависит от ваших технических навыков. На данном этапе важнее логика слайда.

На нем не нужно отражать всю информацию (тогда он будет нечитаемым), а только самое важное, ключевое.

Аудитория отчета - генеральный директор и акционеры компании. Вам нужно выбрать наиболее важные, информативные для бизнеса показатели. Переносить на слайд полностью все данные не нужно, тогда резюме потеряет свой смысл и будет нечитаемым.

Цель отчета - продемонстрировать, что вы владеете и кадровой, и финансовой информацией, понимаете, как ситуация с персоналом влияет на бизнес компании. И в конечном счете защитить бюджет на следующий год.

Мы с вами делаем только первый слайд, резюме презентации. Предполагается, что на остальных слайдах раскрыта информация о пути реализации стратегии. Но в ваше учебное задание это не входит.

В первую очередь уделяйте внимание логической структуре. Цвета, оформление - не так важно, считайте что на основе вашего макета дизайнер будет оформлять финальный вариант. Но при этом ваша задача правильно подобрать виды диаграмм, отобразить категории, единицы измерения, заголовки. Если вы сами сделаете красивый слайд - будет замечательно.

Таким образом, работа будет оцениваться по критериям:

Содержание отчета

По итогам года число сотрудников нашей компании составило 116 человек, что на 4 больше прошлого года. Можно сказать, что численность стабильна, но на самом деле произошла серьезная ротация. Было уволено 19 и вновь принято 23. В итоге текучесть составила 13%, что уже превышает наш норматив в 10%. В прошлом году таких проблем не было и мы оставались на уровне 8%.

Мы уложились в лимит нашего бюджета на ФОТ в размере 73 миллионов. Поскольку наша цель - сокращение издержек, нам удалось снизить зарплату на производстве с 48 до 42 тысяч. И удержать зарплату коммерческому блоку в пределах уровня прошлого года, несмотря на рост рыночных зарплат. Правда, там у нас и текучесть выросла в 1,5-2 раза. И если мы продолжим ужимать сотрудников в зарплате, то уже не сможем нанять новых сотрудников на такие же условия. Нам грозит кадровый голод на фоне более выгодных вакансий на рынке.

Компания развивает направление логистики и сервиса, и мы обеспечили увеличение штата с 20 до 26 человек и подняли среднюю зарплату. И там сейчас самая низкая текучесть по компании.

Мы не уложились в более важный KPI - % ФОТ от валовой прибыли не более 30%. Он составил 37%. И я считаю, что увеличение ФОТ в следующем году как раз позволит увеличить прибыль, потому что сокращать издержки уже некуда.

Отмечу, что мы успешно реализуем стратегию сокращения кадровых рисков и переводу сотрудников на срочные договора. На таких условиях работает уже 36 чел по сравнению с 27 в прошлом году. Абсентеизм (доля больничных, отгулов и других отсутствий на работе) сократился в полтора раза. Это хороший показатель трудовой дисциплины, но при этом лояльность сотрудников падает, индекс NPS упал с 25% до 20%.

Мы продолжаем вкладываться в обучение сотрудников и потратили 4,5 млн на обучение 60 человек. В этом году стартовала программа кадрового резерва и 12 человек отправлены на мини-МВА. 4 из них уже получили повышение в должности - вакансии линейных 3 линейных руководителей и 1 топ-менеджера были закрыты внутренним наймом. Правда, один из резервистов ушел из компании к конкурентам.

Таким образом, у дирекции персонала цели на следующий год:

Для достижения этих целей необходимо увеличить ФОТ до 80 млн и бюджет обучения до 5 млн. Далее я расскажу вам, как это приведет к выполнению годового плана по прибыли...

HR - Классификация причин увольнения

Модуль 6. Создаем HR-дашборды. Больше практики

4 урока. Чекризова Александра. Cоздадим дашборды в Excel "Расход на персонал" и "Воронка подбора персонала"**

Рис - ОБ - Дашборды для HR - Модуль 6 - содержание.png